Résumé

Un enchanteur maléfique offre son cheval volant au grand Calife ... et réclame en échange sa fille Dinarzade ! Son grand frère, le Prince Ahmed, n’est pas d’accord, mais se laisse convaincre d’essayer le cheval. Celui-ci l’emporte jusque dans le pays de Peri Banu, dont il tombe amoureux. Grâce au cheval, tous deux se retrouvent en Chine. Mais l’Enchanteur revient et enlève Peri Banu pour la vendre à l’Empereur de Chine. Il cherche à la marier à son bouffon, mais Ahmed la sauve de ce mariage forcé, aidé par la Sorcière. Les monstres noirs de Wak-Wak viennent alors récupérer leur reine. Ils veulent la punir, mais Ahmed, aidé de la gentille Sorcière et de son nouvel ami Aladin, armé de sa lampe merveilleuse, leur font la guerre. Tout est bien qui finit bien, et les quatre jeunes amoureux retrouvent le grand Calife grâce à un palais volant.